Le vétérinaire, Seth Davies arrive à Senaka, Wyoming, en quête de paix et d'anonymat pour échapper à son passé. Depuis toujours, il n'est qu'une cible pour les problèmes et la douleur et Seth en a déjà eu plus que sa part. Kasey Whitedove, après un coup d'œil à Seth en déduit le pire. Aucun homme blanc ne peut aimer les animaux de la manière dont s'attend la population Cheyenne et Kasey rend le premier jour de Seth à Senaka plus que pénible.
Puis, un accident met Kasey dans la position inconfortable de devoir revoir ses croyances – tout en désirant ardemment Seth – en dépit du danger de se révéler en tant que loup-garou et des sombres secrets de la vie de Seth. Poursuivre Seth et le tenir à l'abri de son passé va devenir le rôle le plus important de la vie de Kasey.